Σε μια σημαντική κίνηση, ενδεικτική του αναπτυξιακού της προσανατολισμού που έχει, προχώρησε η Εθνική Τράπεζα ως ο αποκλειστικός ανάδοχος χρηματοδότησης ύψους 350 εκατ. ευρώ του κοινοπρακτικού σχήματος που εξαγόρασε το 66% του ΔΕΣΦΑ. Οπως ανακοίνωσε χθες η διοίκηση της τράπεζας, ολοκλήρωσε επιτυχώς τη δόμηση, έγκριση και συμβασιοποίηση διμερούς κοινού ομολογιακού δανείου εξαγοράς ύψους 350 εκατ. ευρώ, με αποκλειστική, πλήρη ανάληψη του δανείου αυτού από την Εθνική Τράπεζα, προς την κοινοπραξία των ευρωπαϊκών διαχειριστών Snam (60%), Enagàs (20%) και Fluxys (20%). Η κοινοπραξία τον Ιούλιο υπέγραψε τη συμφωνία για την εξαγορά ποσοστού 66% στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ), στο πλαίσιο του διαγωνισμού πώλησης αυτού από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και την Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ).

Η χρηματοδότηση είναι μακροπρόθεσμου επενδυτικού ορίζοντα άνω των 10 ετών, ενώ η τεχνική ολοκλήρωση της συναλλαγής επιτελέστηκε με ιδιαίτερη προσοχή στο περιορισμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο προσδιορίστηκε από τους φορείς, καθώς και στο απαιτούμενο πλαίσιο εμπιστευτικότητας, όπως επιτάσσεται από συναλλαγές εξαγοράς αυτής της φύσης. Η εκταμίευση της χρηματοδότησης των 350 εκατ. ευρώ τελεί υπό την αίρεση συνήθων για αντίστοιχες συναλλαγές προϋποθέσεων κάλυψης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ. Οπως δήλωσε ο βοηθός γενικός διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας Βασίλης Καραμούζης, «η Εθνική Τράπεζα διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και υψηλή ρευστότητα, οι οποίες της επιτρέπουν να αναλαμβάνει τη διοργάνωση και την πλήρη κάλυψη μεγάλων συναλλαγών σε διμερή βάση. Είμαστε υπερήφανοι καθώς τα εν λόγω ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα μας επέτρεψαν να αποτελέσουμε τον αποκλειστικό, προτιμητέο ανάδοχο για τη χρηματοδότηση μιας στρατηγικής εξαγοράς από τρεις εξαιρετικά υψηλού κύρους και παγκόσμιας εμβέλειας φορείς του κλάδου της ενέργειας. Η δόμηση και η ολοκλήρωση της συναλλαγής επιτελέστηκε σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα, συμβατό με τις ανάγκες των φορέων. Η συναλλαγή αποτελεί διεθνή ψήφο εμπιστοσύνης στην τράπεζά μας, στην τεχνογνωσία και στους ανθρώπους μας. Η Εθνική Τράπεζα δύναται να αποτελέσει αρωγό διεθνών επενδύσεων αντίστοιχης φύσεως στη χώρα, επιδιώκοντας αδιάλειπτα να προσδίδει αξία και να προσφέρει αποτελέσματα στους πελάτες της».

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. Η χρηματοδότηση αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της αναπτυξιακής στρατηγικής που έχει επιλέξει και ακολουθεί η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, προκειμένου να επιτύχει μια υγιή πιστωτική επέκταση, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον ηγετικό ρόλο της.

Να σημειωθεί ότι το τίμημα που προσέφερε η κοινοπραξία των ευρωπαϊκών διαχειριστών Snam, Εnagàs και Fluxys για την εξαγορά ποσοστού 66% (35% ΕΛΠΕ και 31% ΤΑΙΠΕΔ) του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) είναι ύψους 535 εκατ. ευρώ, ενώ το επιχειρηματικό σχέδιό του, το οποίο έχει ορίζοντα έως το 2023, είναι ύψους 330,6 εκατ. ευρώ.