Κεφαλαιακή ένεση 400 εκατ. ευρώ από τις αγορές

Με επιτυχία ολοκλήρωσε η Εθνική Τράπεζα την έξοδό της στις αγορές, αντλώντας 400 εκατ. ευρώ μέσω ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) που διέθεσε σε θεσμικούς επενδυτές. Μετά τις διήμερες παρουσιάσεις της διοίκησης του ομίλου στο Λονδίνο, υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Παύλο Μυλωνά, το βιβλίο προσφορών άνοιξε χθες το πρωί και έκλεισε λίγο μετά το μεσημέρι, με ικανοποιητικό τρόπο, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 1,65 δισ. ευρώ, ποσό τετραπλάσιο σε σχέση με το ζητούμενο. Το γεγονός αυτό συνέβαλε καθοριστικά στη μείωση του επιτοκίου στα επίπεδα του 8,25%, χαμηλότερα κατά 75 μονάδες βάσης σε σχέση με τις πρώτες εκτιμήσεις των αναδόχων της έκδοσης. Με τη συγκεκριμένη συναλλαγή η Εθνική Τράπεζα ενισχύει κατά 100 μονάδες βάσης τους δείκτες κεφαλαιακής της επάρκειας και θωρακίζεται σημαντικά ενόψει των πανευρωπαϊκών ασκήσεων προσομοίωσης που είναι προγραμματισμένες για το 2020. Επιπλέον, διευκολύνονται οι κινήσεις της στο μέτωπο των κόκκινων δανείων, καθώς αποκτά μεγαλύτερα περιθώρια ανάληψης ζημιών για την εξυγίανση του ισολογισμού της. Σημειώνεται πως πρόκειται για τη δεύτερη ελληνική τράπεζα μετά την Πειραιώς που ξεκλειδώνει με αυτόν τον τρόπο τις αγορές, κάτι που είχε να συμβεί από το 2008.