Τις αγορές εναλλακτικών ομολόγων για τις ελληνικές τράπεζες το 2022 άνοιξε χθες η Eurobank, προχωρώντας στην έκδοση τίτλων αυξημένης εξασφάλισης (senior preferred), μέσω των οποίων άντλησε 500 εκατ. ευρώ. Με τον τρόπο αυτόν ο συστημικός όμιλος αύξησε στα 1,50 δισ. ευρώ τα κεφάλαια που έχει συγκεντρώσει με αυτή τη μέθοδο από την άνοιξη του 2021. Πρόκειται για ομόλογα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της υποχρέωσης τόσο της Eurobank, όσο και των υπόλοιπων συστημικών ομίλων, έναντι του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (Single Resolution Board – SRB), για ενίσχυση του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) στο 27% έως το τέλος του 2025. Το κουπόνι των νέων τίτλων της Eurobank διαμορφώθηκε στο 4,375%, χαμηλότερα έναντι του αρχικού guidance (4,50%). Ωστόσο, ανήλθε σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις δύο προηγούμενες εκδόσεις της τράπεζας, 2% και 2,25%, τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο της περσινής χρονιάς αντίστοιχα. Η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη, καθώς μετά το ξέσπασμα της ενεργειακής κρίσης και την επιδείνωση των συνθηκών λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το κόστος χρήματος στην ευρωζώνη έχει αυξηθεί σημαντικά.

Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου από tanea.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.

Είστε συνδρομητής; Συνδεθείτε

Ή εγγραφείτε

Αν θέλετε να δείτε την πλήρη έκδοση θα πρέπει να είστε συνδρομητής. Αποκτήστε σήμερα μία συνδρομή κάνοντας κλικ εδώ

Εγγραφή