Με την εγγύηση της Capital Product Partners LP (CPLP) πραγματοποιείται η δεύτερη έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 100 εκατ. ευρώ από την «CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC» στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά Ομολόγων.

Ειδικότερα η «CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC» μέλος του Ομίλου Capital Product Partners L.P., (CPLP) μετά την έγκριση του σχετικού ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 14 Ιουλίου 2022, θα προχωρήσει στην έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου («ΚΟΔ»), ύψους έως 100 εκατ. ευρώ και επταετούς διάρκειας, μέσω δημόσιας προσφοράς προς το επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα. Η έναρξη της δημόσιας προσφοράς έχει οριστεί για τις 20 Ιουλίου με καταληκτική ημερομηνία την 22α Ιουλίου 2022.

Η έκδοση του ΚΟΔ πραγματοποιείται με την εγγύηση της CPLP. Στόχος είναι να εκδοθούν έως 100.000 ανώνυμες, άυλες και κοινές ομολογίες με ελάχιστο ποσό εγγραφής τα 1.000 ευρώ. Οι ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη, θα έχουν συνολική διάρκεια επτά ετών, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης μέρους ή συνόλου του ΚΟΔ, μετά την παρέλευση του 2ου έτους και στη λήξη κάθε περιόδου εκτοκισμού.

Η έκδοση θα παρέχει στον Ομιλο της CPLP, τη δυνατότητα να συνεχίσει να επενδύει στη στρατηγική μετάβασή της στην πράσινη ναυτιλία, ενισχύοντας τον στόλο της και αυξάνοντας δυναμικά το αποτύπωμά της στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά.

Ο CEO της Capital Product Partners L.P, Jerry Καλογηράτος σχολιάζοντας σχετικά ανέφερε τα εξής: «Η CPLP βρίσκεται σε μία δυναμική ρότα επενδύσεων σε στόλο τελευταίας γενιάς και χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος τόσο για τη μεταφορά LNG, όσο και σε πλοία containers. Προχωράμε σε εκ νέου έκδοση ομολογιών στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά και ενισχύουμε το αναπτυξιακό επενδυτικό μας πρόγραμμα για να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του στόλου μας, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και της Ευρώπης». Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank και η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ. Ανάδοχος είναι η Optima Bank και σύμβουλοι έκδοσης η Τράπεζα Πειραιώς και η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.

Το ρεκόρ της προηγούμενης έκδοσης

Υπενθυμίζεται ότι είναι η δεύτερη ομολογιακή έκδοση της CPLP στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Η πρώτη έκδοση υλοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2021 και στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία. Το επενδυτικό κοινό έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εμπιστοσύνη στις προοπτικές της CPLP, με αποτέλεσμα η έκδοση ύψους 150 εκατ. ευρώ να συγκεντρώσει 801,37 εκατ. ευρώ καταγράφοντας έτσι ρεκόρ επενδυτικού ενδιαφέροντος αφού η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 5,3 φορές. Η τιμή διάθεσης των ομολογιών είχε προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία, ενώ το τελικό επιτόκιο των ομολογιών διαμορφώθηκε στο 2,65%. Οι 100.000 ομολογίες (66,67% επί του συνόλου των) κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές και 50.000 (33,33% επί του συνόλου) σε θεσμικούς επενδυτές.

Οι υψηλότατες επιδόσεις της ομολογιακής έκδοσης αποδόθηκαν τόσο στο επιχειρηματικό μέγεθος και μοντέλο του εφοπλιστικού ομίλου Μαρινάκη όσο και στην ισχυρή οικονομική οντότητα της εισηγμένης στο Nasdaq, Capital Product Partners, η οποία ήταν και εγγυήτρια της έκδοσης.