Με τη Eurobank ξεκίνησε η έξοδος των ελληνικών τραπεζών στις αγορές προκειμένου να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ και να ενισχύσει τα λεγόμενα κεφάλαια MREL (δεν είναι εποπτικά). Χθες άνοιξε το βιβλίο προσφορών, το οποίο συγκέντρωσε συνολικές προσφορές άνω των 1,4 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το επιτόκιο να υποχωρήσει από το 7,5% στο 7,125%, όπου έκλεισε. Η έκδοση προσέλκυσε αμέσως το ενδιαφέρον, με το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, καθώς ήδη από νωρίς το μεσημέρι χθες είχαν συγκεντρωθεί προσφορές ύψους 1,2 δισ. ευρώ από 111 θεσμικούς επενδυτές. Το εξαετές ομόλογο υψηλής εξασφάλισης που εκδόθηκε πρόκειται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και Β+ από τη S&P και τη Fitch, ενώ θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Την έκδοση έχουν αναλάβει πέντε διεθνείς τράπεζες, οι BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE (B&D), HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS Investment Bank.

Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου από tanea.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.

Είστε συνδρομητής; Συνδεθείτε

Ή εγγραφείτε

Αν θέλετε να δείτε την πλήρη έκδοση θα πρέπει να είστε συνδρομητής. Αποκτήστε σήμερα μία συνδρομή κάνοντας κλικ εδώ

Εγγραφή