Ολοκληρώθηκε η δημοπρασία 10ετούς ομολόγου Tier 2 της Eurobank, με την τράπεζα να αντλεί 300 εκατ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών έκλεισε, με το κουπόνι να διαμορφώνεται στο 6,25% και την απόδοση στο 6,375%. Υπήρξε υπερκάλυψη 6 φορές ενώ οι προσφορές άγγιξαν τα 1,8 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, σημειώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον από ξένα funds, ενώ ήταν η πρώτη έκδοση που πραγματοποιήθηκε χωρίς να προηγηθεί road show. Το νέο Tier 2 αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και B+ από τη Fitch, ενώ θα εισαχθεί στην αγορά του Λουξεμβούργου.

Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου από tanea.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.

Είστε συνδρομητής; Συνδεθείτε

Ή εγγραφείτε

Αν θέλετε να δείτε την πλήρη έκδοση θα πρέπει να είστε συνδρομητής. Αποκτήστε σήμερα μία συνδρομή κάνοντας κλικ εδώ

Εγγραφή